Jerkene har funnet og reparert et ødelagt helmacronskip. Skipet har sensorer som kan fange opp morfeenergi, og nå planlegger de å bruke skipet til å fange "andalittkjeltringene". Og til å finne blåboksen til Elfangor, den som dyremorferne fikk morfeevnen fra. Cassie, de andre dyremorferne og Ax er i en vanskelig situasjon, for de kan ikke la boksen bli værende på ett sted, og de kan ikke morfe uten å bli oppdaget. Derfor må de være i stadig bevegelse. Det ser ut til å bli en kamp som Visser Tre ikke kan tape.
