Emmi matkustaa San Franciscoon tätinsä Airan kanssa, joka on juuri tullut jätetyksi. Ehkä kaupunki saisi Airan muistamaan nuoruutensa tulenpalavana aktivistina, joka aina unelmoi matkasta maailman homopääkaupunkiin. Myös Emmin oma elämä on ajautunut solmuun. Miksi hän on aina toteuttanut jonkun toisen toiveita?1980-luvulla Tony elää unelmaansa San Franciscon Castrossa. Hän juhlii parhaan ystävänsä Darrylin kanssa homobaareissa illasta toiseen, kunnes kaupunkiin hiipii kuoleman haju. Lopulta Tony huomaa, ettei aidsiin sairastuneiden auttaminen riitä. Hän haluaa suoraa toimintaa hallitusta vastaan.San Franciscossa kaksi aikatasoa kietoutuu yhteen. Onko menneestä opittu vai tapahtuvatko pahat asiat yhä uudelleen?