Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar sind den Waffenschiebern auf der Spur, die ihnen in Palästina nach dem Leben trachteten. Dabei treffen sie auf die Frau des verschollenen Sprachwissenschaftlers Walther Schmidt. Gemeinsam bricht man auf, um nach dem Verschollenen zu suchen.

Der Weg führt tief in die Wüste zu den Ruinen einer vergessenen Pyramide. Wenig später muss sich der kleine Trupp gegen Verbrecher und Naturgewalten durchsetzen.