Larry Kents gamle chef Horation Q. Moon beder ham om hjælp. En kendt russisk spion opererer i Australien, og det gælder liv og død at få ham afsløret. Larry Kent tager til Sydney, men alt mislykkes for ham, og han bliver udsat for det ene mordforsøg efter det andet. Noget tyder på, at CIA ikke ved alt, hvad der foregår. Og da Larry Kent omsider finder ud af sammenhængen, er det næsten for sent...