Kun orpopoika Rafael määrätään kauppias Frimanin kotiin, uudet vanhemmat huomaavat pojan kantavan mukanaan pyssyä. Mutta on hänellä vankempikin turva, nimittäin kuolleen taidemaalari-isän lupaama suojelusenkeli. Enkeli suojaa häntä kaikkialla.
Uudessa kodissa Rafael nimetään edesmenneen koiran mukaan. Kotiympäristö ei muutenkaan ole viihtyisä. Frimaneilta puuttuu kauneus, ja kaikki mikä ei ole kaunista, on rumaa. Niin isä on opettanut. Uusissa tilanteissa poika turvautuu enkeliinsä. Onko enkeli Rafaelin mielikuvitusta, oikkua vai täyttä totta?
Moninkertaisesti palkitun Oiva Paloheimon romaani kuvaa ihmisiä monitahoisesti ja vie lukijan syvän mysteerin äärelle.
Kirjailija Oiva Paloheimo (1910–1973) tunnetaan erityisesti lastenromaanista "Tirlittan". Hän julkaisi kuitenkin monipuolisesti myös aikuisten kaunokirjallisuutta. Hän sai Kalevi Jäntin palkinnon vuonna 1943 teoksellaan "Levoton lapsuus".
