En kveld når Daniel skal sove, forteller Julia et fantastisk eventyr. Da hun var liten og lei seg og savnet broren sin, raste hun med kjelken sin inn under en gran. Hun styrtet nedover en lang tunnel av is og landet med et dunk i landet Lykke. Her møter hun blant andre Herr Jacobi - en tordivel i snippkjole og sløyfe - og den slemme og griske Krabben som samler på perler. Og barn.