La amnesia plaga a Owailion, El Despertado. Después de conocer al gigantesco dragón Mohan, se convierte en su aprendiz.

Mientras los dragones guardianes del reino se preparan para entrar en hibernación durante mil años, Owailion tiene la tarea de proteger la tierra de los invasores. Dotado de una poderosa magia, estará solo; el único humano aislado del resto del mundo.

Con la ayuda de una misteriosa mujer que aparece en sus sueños, Owailion pronto descubre que sus poderes tienen sus límites. Puede conjurar cualquier cosa, hablar con la mente a través de grandes distancias y moverse instantáneamente a cualquier lugar que desee, pero… ¿Podrá controlar su propio destino?