Hvordan får man tatt en drapsmann som ikke har drept ennå? Kjennetegnene på en psykopat er mange. Han er ufølsom, glatt, selvsentrert, hensynsløs og mangler empati. Begynnende voldelige tendenser tas gjerne ut på dyr. Førstebetjent Tom Thorne vet bedre enn de fleste hva som karakteriserer en psykopat, så da flere katter blir funnet drept på bestialsk vis i utkanten av London, ser han en mulighet til å stanse gjerningsmannen før han tar steget fra dyr til mennesker.
