Den skotske lorden Michael James och Henriette ska gifta sig. Men samma kväll som förlovningen eklateras, sker det något förfärligt med en av de besökande i Vandas gästhus. För att undvika att bli utsatt för skandal utarbetar Vanda en listig plan. Så följer hon med de nyförlovade på en ödesdiger seglats till Michaels hem i Skottland - med en underlig last ombord.
På godset i Innerleithen stiftar Henriette bekantskap med den charmerande John McLoughlin, Michaels kusin. Och när hennes fästman visar nya sidor av sig själv, blir frestelsen svår att motstå...
