Av en slump hittar Olle Villner en tidningsnotis om en förvirrad uppfinnare i Dalsland. Mannen råkar vara en avlägsen släkting. Villner blir nyfiken och bestämmer sig för att besöka uppfinnaren och se det lilla trolska, sagofyllda landskapet i Västsverige. Men det är onda sagor som Villner får höra. Är det fan som är lös runt Gravdalssjön eller är det en mördare? Villner hittar en död flicka och kommer så småningom själv att råka mycket illa ut. Kent Alm rycker ut, skakad av larmet om Villners öde. Medan sommarskymningen sänker sig rör sig döden snabbt och hänsynslöst...