Det spøker i huset på Vaale. Folk snakker om et livsfarlig gjenferd, og når Ylvas venninne Helga forsvinner sporløst, drar Peter Berg til Trysil for å løse mysteriet. Ylvas store håp er at Peter vil glemme Annveig og elske henne. Annveig var Peters store kjærlighet, men ble revet fra ham under tragiske omstendigheter. Kan han glemme? Ved Trollvann, inne i de dype, trolske skogene, støter Peter på Annveig igjen, og det på brutalt vis. Og fremdeles vet han ingenting om Ylvas hemmelighet ...