Det förflutna är på väg att avslöjas. Ska Emilie äntligen få veta vem som är hennes far?

Samtidigt kan Halvor inte sluta tänka på Emilie. Tankarna distraherar honom från Karen, som han inte kan ge sig helhjärtat åt. Och hur ska han veta om han verkligen är far till barnet hon väntar?

Sagan om Emilie är en släktkrönika fylld av hemligheter och kärleksintriger. Vi följer den vackra torpardottern Emilie i norska Trøndelag på 1880-talet, ett samhälle med stora klyftor mellan rika och fattiga.