Buggy "El payaso" (el villano favorito de Eiichiro Oda) y su tripulación creen que Luffy, Nami y Zoro pertenecen a una misma banda de ladrones que robó el mapa de la "Grand Line" y están decididos a hacerlos pagar por la ofensa. Luffy está decidido a hacer que Nami se una como su navegante pero antes de volver al mar deben enfrentarse a Moji, el vicecapitán y a Cabaji, el segundo oficial, los cuales demostrarán ser rivales con muchos trucos bajo la manga.