En desperat stemme presser fram noen usammenhengende setninger i en nattlig telefon til Alex Delaware. Det er Jamey Cadmus, en ung pasient Delaware har prøvd å hjelpe for noen år siden. Gutten er sperret inne på psykiatrisk klinikk - og mistenkt for å ha begått en rekke bestialske mord på unge prostituerte. Delaware må prøve å hjelpe gutten, og når han får innblikk i de innviklede familieforhold, vokser saken til dimensjoner Delaware aldri kunne tenke seg.