Pekka Töpöhäntä ja hänen ystävänsä kihisevät intoa: on alkamassa suuri lahjakkuuskilpailu! Jokainen kaupungin kissa haluaa tietysti voittaa. Pekkakin harjoittelee jo vimmatusti laulunumeroaan.
Monnilla on kuitenkin ilkeät tassunsa pelissä, ja hän aikoo estää Pekkaa voittamasta hinnalla millä hyvänsä. Mutta mitä ihmettä tapahtuu, kun näyttämölle astelee kaksi ilvestä?
