Velkommen til Edinburgh, Europas drapshovedstad! Under en musikkfestival blir en veldedighetsarbeider knivstukket og dør. Ingen av de mange potensielle vitnene i den store folkemengden har sett gjerningspersonen. Få dager etter blir liket av en barneskolelærerinne funnet i en søppelcontainer. Førstebetjentene Ava Turner og Luc Callanach står på bar bakke, uten et eneste spor, uten noe åpenbart motiv – helt til de får rede på at det er tagget noe som passer til beskrivelsen av begge ofrene på bygninger i byen. Men først når det blir klart at dette er gjort før drapene fant sted, forstår de at de har med kunngjøringer om forestående drap å gjøre. Klarer de å avverge det neste?