Rasser og hans venner er på ferie i Wales, hvor de bliver deltagere i en international fodboldturnering.
En eftermiddag skal de besøge nogle afsidesliggende klippehuler, som i gamle dage blev benyttet af smuglere.
Hulerne gemmer på en hemmelighed, som børnene forsøger at trænge til bunds i. Hemmeligheden er større, end nogen af dem havde drømt om.
