Nachdem die beiden Freunde getrennt wurden, macht sich Fuchs auf die Suche nach Schaf. Hilfe bekommt er dabei von einem draufgängerischen Nasenbären, namens Ohio Joe. Ob er dem Fremden wirklich trauen kann? Aber ihm bleibt keine andere Wahl und für seine gute Freundin würde er alles tun. Das ungleiche Paar begibt sich auf eine abenteuerliche Suche, die sie bis nach Südafrika führt.