Skogene i alveriket er truet. Mange hundre år i forveien ble det lagt en forbannelse som skulle true hele alveRiket ved skogene utryddes. Det var heksedronningen Rintzglir som ville at de skulle bukke under for svart magi og bli en del av et eget rike, der hekser fikk råde fritt. En fjern slektning til båtbygger Karlsen ble gitt en nøkkel til trylleformelen mange hundre år i forveien. Nå må Karlsen, ved hjelp av minner som er lagret i hans gener, huske tilbake i tid for å avsløre den. Dengang var han vitne til at "Den Store Hekseboken" forsvant. Han må jakte tilbake gjennom flere hundre sleksledd, for å finne svaret.