Samtaler ved midnatt

Nattradioprogrammet som psykologen Rain Sommers leder får først og fremst samtaler fra ungdommer som har kommet skjevt ut i livet. Ikke noe spektakulært, ikke noe skremmende. Bortsett fra en person som er besatt av både Rain og hennes drepte mor, en myteomspunnen rockesanger. Rain er ikke lettskremt, men disse samtalene gjør henne urolig - ikke minst med tanke på de bestialske seriemordene som morderen med kallenavnet Vampyren har utført i omegnen. FBI-agenten Trevor Rivette er overbevist om at stemmen i natten tilhører Vampyren. Da det blir tydelig at morderen lider av en blodtørst som bare Rain kan slukke, slipper hun Trevor mer og mer til. Men hans egen hemmelighetsfulle fortid og nåværende turbulente liv kompliserer det hele, og snart forstår Trevor at han selv risikerer å bli drept i forsøket på å redde Rain ...