In Blenheim Palace, dem größten Landsitz Englands und Residenz des siebten Duke of Marlborough herrscht Ratlosigkeit. Ein geheimnisvoller Vertrauter des Herzogs ist spurlos verschwunden. Die Begleitumstände werden bei näherer Betrachtung zunehmend rätselhafter. Der aufstrebende Inspektor Pittlewith wird hinzugezogen, um das Geheimnis zu lüften. Während alle Augen auf ihn gerichtet sind, und von ihm erwartet wird, wozu niemand sonst in der Lage zu sein scheint, ist sein letzter Trumpf sein junger, schmächtiger Assistent, Sherlock Holmes.