Die Jagd nach Professor Flax führt Sherlock Holmes, Dr. Watson und Miss Copper bis nach Indien. Der Radjah von Nepal hat sich zum neuen König von Indien ausrufen lassen. In seiner Gewalt hat er die englische Prinzessin. Doch wo sie sich befindet, ist ein Geheimnis. Derweil überfällt die Stadt eine Welle von Gewalt indischer Aufrührer. Als Sherlock Holmes auch noch in Gefangenschaft gerät, scheint alles verloren und der Sieg des Bösen in greifbarer Nähe...