Harry Pendel er skredder i Panama By. Sosietetsskredder, med høytstående aner i faget, og kontakter i kongehus og ambassader. Han er gift med søte Louisa, de har to barn. Pendel har nettopp investert i en risplantasje, for Louisas penger, hvilket hun ikke vet. Mens gjelden vokser fortsetter han ufortrødent sin virksomhet med saks og målebånd - og tar ytterst vennlig imot den nye kunden, Andy Osnard fra den britiske ambassaden. Osnard har forlengst kartlagt Pendels vaklevorne byggverk av løgner og bedrag, og behøver ikke presse særlig hardt for å få ham på kroken som spion.