1908. Da en genierklært kanoningeniør begår selvmord, henvender den vantro familien hans seg til Van Dorn detektiv-byrå. Isaac Bell blir satt på saken, og det blir raskt klart at mannen ikke døde for egen hånd. Dødsfallet blir bare det første i rekken av flere, som alle har en fellesnevner: et topp-hemmelig prosjekt. Bell mistenker at motivet kan være sabotasje. Med en verden som står overfor en storkrig, er det åpenbart at han har med en spion å gjøre. Men hvem av de mange utenlandske agentene han har møtt, er det som kan stå bak? Eller har drapene en enda mer uhyggelig forklaring?