Etter Isfolkets hemmelige møte i Demonenes fjell var det blitt klart at kampen mot Tengel den onde ville bli enda vanskeligere enn noen hadde trodd. Fem av Isfolkets medlemmer la ut mot Trøndelag og Isfolkets glemte dal - og oppdaget at Tengel den onde hadde en hel bande på jakt etter dem...