Den tidligere politimannen Birger Nilsson har lagt politiyrket bak seg og blitt bonde, men sammen med den unge praktikanten Sophia løser han fortsatt forbrytelser på den vestgøtske landsbygda. Et ulveangrep har rammet sauebøndene i området. Men er det virkelig ulvens verk, eller skjuler det seg noe langt mer uhyggelig bak de blodige sporene i beitemarkene? Når en mann senere blir funnet død i skogen, synes det hevet over enhver tvil at ulven er skyldig. Men samtidig som ulvedebatten eksploderer, begynner Birger og Sophia å ane at ingenting er slik det ser ut.
