Efter røgen og forvirringen på NATO-basen i Tyskland omsider er trukket bort, står man tilbage med de søndersprængte rester af et avanceret AWACS-fly, to myrdede generaler og en kvindelig elektronikforsker, der er blevet bortført.

I Bulgarien har Nick Carter set et AWACS-fly, der var skjult i en afsidesliggende dal. Det bliver en opgave for AXE‘s topagent, N3, at finde sammenhængen mellem disse to mystiske hændelser.

Nick Carter-Killmaster er en samling hårdtslående spionromaner, hvor spændingen er i højsædet. De 261 bøger er skrevet af forskellige forfattere under det fælles pseudonym Nick Carter, som også er navnet på bogens hovedperson, agent N3 for det amerikanske spionbureau, AXE. Nick Carter er lige så dygtig til at jagte forbrydere, som han er til at forføre damer, og bøgerne er sprængfyldt med action.