I to år har han arbeidet med sin oppfinnelse - en tidsmaskin som kan reise fritt i tid og rom. En dag setter han seg opp i den, skyver spakene fremover - og virvles mange årtusener frem i tiden. Da han stopper er han i en vakker, fredelig verden, med yndige, små smilende mennesker. Ingen går på skole, ingen arbeider - en tilsynelatende ideell tilværelse. Men hva er det som skjer under jorden? Hva slags vesener er det som kommer opp av de merkelig, runde brønnene når natten senker seg? Hvorfor er de små menneskene så livredde for mørket?