Adam, Tara og Tobias har bestemt seg for å beskytte Trollheim mot ondskapen som lurer under overflata. De blir snart satt på en prøve som ikke bare vil teste deres mot og styrke, men også vennskapet deres. Mystiske spor i skogen og nifs uling mot månen er illevarslende nok, men lite aner de at den største faren er den de verken kan se eller høre.