Til Emilies store overraskelse beslutter Simon sig for at komme til Trondheim. Hun forstår ud fra hans sidste brev, at han har noget på hjerte, men hvad kan det være?

Solfrid får at vide, at der er noget galt mellem Halvor og Karen. Hun har mistanke om, at Halvor stadig tænker på Emilie.

Sagaen om Emilie er en slægtskrønike fyldt med kærlighedsintriger og hemmeligheder. Vi følger den smukke husmandsdatter Emilie i 1880'ernes Trøndelag i Norge, et samfund med store kløfter mellem rig og fattig.