Den 17. maj 1935 slår det storslåede Hotel Arendal i Norge dørene op. Her følger vi hotelejerinden Julia, servitricen Amanda og sangerinden Mary gennem stormende forelskelser, stærke venskaber og drømme om et bedre liv.
Mary høster ros, da hun debuterer som skuespillerinde på teaterscenen. I privatlivet kæmper hun i mellemtiden med hjertesorg og må samtidig tage et opgør med Michael.
Da Paal Albert endelig kommer til bevidsthed, tror Julia, at livet omsider vil blive som før. Men det skal vise sig, at de hårde uger, hun har lagt bag sig, blot er begyndelsen …
