Sommeren etter at tre ungdommer hevder å ha sett Storsjöudyret under Frösöbroen, øker antallet observasjoner av udyret drastisk. Medieinteressen er stor, og Östersund kommune bestemmer seg for å bygge et udyrsenter i samarbeid med sin tyske vennskapskommune og en forretningsmann ved navn Max Müller. Dette fører til sterke konflikter med en hemmelig gruppe som kaller seg Jemtlands Voktere, som ser det som sin hovedoppgave å motarbeide salg av bygda og den innvandringen som risikerer å ta jobber og land fra lokalbefolkningen. I Sundsvall behandler legen Erik Jensen en kvinne som falt i vannet etter en kveld på kasinoet. Da han mottar en anonym tekstmelding som sier at kvinnens fall ikke var en ulykke, kontakter han sin venn, kriminalkommissær Johan Axberg, og begynner også selv å undersøke saken. Johan, som nettopp har gått ut i pappapermisjon, overlater saken til kollegene og bestemmer seg for å fortsette å nyte sommeren med sønnen. Men når en kollega fra politiet i Östersund ringer og forteller at Johans bestemor har blitt funnet brutalt slått ned i sin egen leilighet, tar han med seg sønnen og reiser dit. Politiets teori er at bestemoren har blitt ranet av en østeuropeisk liga, men Johan gjør flere oppdagelser som peker mot at hun er involvert i noe han aldri kunne ha forestilt seg.