En mektig, poetisk debutroman som utforsker raserelasjoner, den første kjærligheten og en oppvekst i Nord-Carolina på 1950 - og 60-tallet. Som åtteåring har Raeford «Junebug» Hurley erfart mer av livets skyggesider enn barn flest. Etter foreldrenes brå død flytter han inn hos besteforeldrene, på en farm som er omgitt av tobakksåkre og stille skoger. På nabofarmen møter han Fancy Stroud og hennes tvillingbror, Lightning, som er barn av svarte forpaktere. Opp gjennom årene utvikles vennskapet mellom Junebug og Fancy i en helt ny retning. De sterke følelsene de får for hverandre, er ikke tillatt, men Junebug nekter å ta hensyn til andres fordommer - noe som er livsfarlig i et samfunn som styres av Ku Klux Klan ...