Den henrivende, ekstravagante, flirtende Annie MacLeoud og den venlige, simple, dydige Myrtle Duns har altid været de mest kærlige, rivaliserende og umage venner, ubrydeligt loyale mod hinanden i det ugæstfrie klima i den lille skotske kystby, der er deres hjem. Deres specielle venskab er gennem tiden blevet sat på mange prøver, mest af alt da Myrtle indlader sig på sin hedeste kærlighedsaffære, mens Annie kun finder skuffelser på sin vej.

Deres venskab overlever, indtil en skrækkelig ulykke bringer dem ud af ligevægt og fremprovokerer oplysninger om vrede, jalousi og bedrag, som har været holdt skjult i alle årene.