Rachel Bern har blitt både fattig og fortvilet av å ha omsorgen for søsterens foreldreløse sønn. Guttens slektninger på farssiden har ignorert alle forsøkene hennes på å ta kontakt, så nå tar hun med seg lille Michael og reiser til familien Marcellos staselige palass i Venezia. Besøket går imidlertid ikke slik hun har planlagt. Familiens overhode, den temperamentsfulle Giovanni, krever en høy pris for å anerkjenne brorens sønn som familiens arving. Rachel kan ikke gjøre annet enn å gå med på kravene hans, selv om det betyr at hun må gi opp drømmen om en gang å finne den rette.