Et genoplivet venskab, en mørk hemmelighed …Callie bliver chokeret, da hendes veninde Ivy pludselig flytter ind over for hende efter hovedkulds at have forladt byen tre år tidligere. De to piger genoptager deres venskab, og pludselig er Callies sommer fuld af farver, fester og drenge. Allerede den første dag kaster Ivy sin interesse på Callies lækre klassekammerat, Kurt, der har en mørk fortid. Men noget i pigernes egen fortid kaster lange skygger ind over nuet, og langsomt begynder tingene at køre helt af sporet …