Krigen mellom jerkene og dyremorferne pågår for fullt, og utvikler seg til det verre. Men Cassie, de andre dyremorferne og Ax har mye mer å stå i med enn bare å prøve å holde seg i live. Nå må de aktivt beskytte familiene sine og de frie hork-bajirene. Men de klarer det ikke alene lenger. Jerkene blir for sterke. Derfor stiller dyremorferne seg spørsmålet om det er på tide å bli flere. Alle husker alt for godt hvordan det gikk med David. Men har de lenger noe valg?