Den døve leker med politifolkene i 87. distrikt. Særlig har han en forkjærlighet for Steve Carella. Carella prøver å tyde kodene Den døve sender ham, for han har en mistanke om at han planlegger et stort kupp. 87. distrikt etterforsker også umotiverte mord på taggere, og det har vært mange forvirrede eldre som har blitt forlatt i byen midt på natten. Er det en sammenheng mellom disse hendelsene?