HOLLYWOOD 1952. Krigsveteranen Aloysius Archer arbetar som privatdetektiv i drömmarnas stad efter att ha suttit i fängelse för ett brott han inte begått. Det är nyårsafton när Archer springer på manusförfattaren Eleanor Lamb. Efter ett inbrott och en rad nattliga telefonsamtal från en okänd person känner hon sig förföljd och fruktar för sitt liv. En annan privdetektiv, Cedric Bender, är också intresserad av Eleanor Lamb och hennes bekantskapskrets inom filmindustrin. När Archer söker upp honom hittar han Bender död - skjuten i ansiktet.