England, 1566: Herolden William Harley, Clarenceux King of Arms, er i

besiddelse af et dokument, der kan tilintetgøre dronning Elizabeth og

kaste landet ud i en sønderrivende konflikt mellem katolikker og

protestanter. Han forsøger at leve et stilfærdigt liv i London sammen

med sin familie, men den aldrende lady Percy, grevinde af

Northumberland, har ikke opgivet at skaffe sig adgang til de

sprængfarlige oplysninger og har heller ikke glemt, hvordan han i sin

tid svigtede hende og den katolske sag. Hun har brugt de sidste to år på

at planlægge sin hævn og forsøger nu at ramme ham fra en uventet kant.

Samtidig udviser den veltalende og elegante hofmand John Greystoke en

pludselig interesse for Clarenceux og slutter sig til Francis

Walsinghams spioner, der overvåger Clarenceux’ hus døgnet rundt. Men kan

han stole på, at Greystoke er loyal over for Walsingham og har

Clarenceux’ sikkerhed for øje?

Til sidst indser Clarenceux, at han må gøre noget drastisk, selv hvis

det skulle koste ham livet, og han udtænker en farefuld plan, der må

bære eller briste.