Januari 1978. Författaren Axel befinner sig i exil, hemsökt av minnen och plågad av förföljelse. Han beslutar sig för att skriva ett brev till sin tidigare nära vän, kosmopoliten Wilhelm. Genom den följande korrespondensen uppdagas gemensamma faktorer i bägge deras tillvaro: ett märkligt tryck i atmosfären, vacklande fysisk och psykisk hälsa samt kostymklädda män som tycks spionera. Wilhelm beger sig ut i Europa på jakt efter svar medan Axel företar sig en inre resa. Deras efterforskningar driver dem allt djupare in i ett esoteriskt mysterium.

Romanprojektet Amarja tog sin början då Erik Edsbagge Engström postade ett brev till Oskar Sjöberg. Brevet var daterat den tredje januari 1978 och undertecknat med namnet Axel. Erik hade inte informerat Oskar om den förhoppning han närde om att postledes inleda ett litterärt samarbete som skulle foga samman deras olika stilar. Resultatet är en brevroman om vänskap, identitet och hemligheter, som på grund av sin skapelsemetod fungerade som ett rollspel i text under två års tid.