Arbetarflickan Johanna har stora drömmar och förhoppningar inför framtiden. Hon flyttar till Kirkenes och förälskar sig i direktörssonen Morten men blir inte accepterad i hans borgerliga familj. Romanserien börjar 1910 och är full av kärlek, dramatik och svartsjuka.
Del 12: Morten ligger livlös nedanför trappan och Johanna är utom sig av förtvivlan.
Charlotte konfronterar barnmorskan Elvestad med hemligheter från det förflutna och märker till sin glädje att avslöjandet får barnmorskan att dansa efter hennes pipa. Men allt går inte som Charlotte hade tänkt sig …