Maaginen tarinankertoja vie lukijan Portugalin kaduille.
Nuori Sergio matkaa meren yli pienestä brasilialaisesta kylästä Euroopan reunalle Portugaliin. Hänen aikomuksenaan on luoda elämälle uudet raamit kaukana kotikaupungin vaikeuksista.
Töitä etsivän Sergion asema toisen luokan kansalaisena Euroopassa on näännyttävä, päivittäinen selviytymiskamppailu. Ilon hetket kuitenkin pilkahtelevat kaupungin sykkeessä, josta Ruffaton taiturimainen kerronta poimii rytminsä.