Under Mesopotamiens storhetstid råder det fred mellan de mäktiga rikena. Men små stammar börjar växa sig allt större och gör räder mot mindre etablerade byar. Ibland även mot de större kungadömena. En av de mest beryktade uppkomlingarna är Akkaderna. Dessa är i frammarsch och tänker inte nöja sig med mindre än sina grannar till tyranner. De erövrar landområden från härskarfoket Sumererna och deras fiender Perserna. Men i södra Assyriska öknen finns en stad som skonats från barbariska räder. Där har en hård men rättvis kung förstått diplomatins spelregler. Han har inte bara lyckats få yttre angelägenheter att hålla sig borta med fredliga medel och ingjutit lugn bland folket, men också genom att göra soldaterna belåtna och stadsborna mätta. I denna stad bor en anspråkslös medelålders herre av adlig börd. Hans familj och släkt har sedan många generationer haft ett finger med i politiken. De har med tiden odlat fram ett gott rykte i de högre skikten genom sina goda råd till kungen. Men när den nuvarande härskaren plötsligt dör, tar hans yngre bror över makten och allt förändras över en natt. Det godtyckliga bandet med adeln upphör och den anspråkslösa herren måste fly staden tillsammans med två utvalda tjänare. Flykten till det karga och ogästvänliga öknen blir en prövning. Under vandringen gror misstänksamheten. Kan han lita på sina två följeslagare? När en kvinna i knipa hamnar i sällskapet sätts allt på sin spets.