Channing Manheim, ”Ansigtet” er Hollywoods store stjerne. På hans dyre og svært bevogtede Bel Air-adresse slipper en række skræmmende og gådefulde beskeder igennem sikkerhedssystemet, og noget tyder på, at nogen vil Ansigtet til livs. Manheims sikkerhedschef, en forhenværende politimand ved navn Ethan Truman, bliver bedt om at undersøge sagen og finder en uventet forbundsfælle i Manheims tiårige søn, Fric. Sammen bliver de involveret i en forunderlig verden befolket af morderiske galninge og genfærd, lejemordere og helte, skjulte drømme, anger og det evige håb om det godes sejr over ondskaben.