Un incroyable voyage attend Azuro et ses amis Le dragon bleu, son compagnon Jippy et Morgane, la petite sorcière, se retrouvent par magie sur une île fantastique peuplée d'êtres plus merveilleux les uns que les autres ! Pour retrouver leur monde, les trois amis vont devoir réussir de nombreuses épreuves. Y parviendront-ils ?