Esben er endnu en gang tvangsindlagt til at passe sin lillesÞster Lise, selvom han meget hellere vil til fest med sine venner. SÄ da Lise om aftenen er faldet i sÞvn pÄ sofaen, lister han sig afsted. Da Esben kommer hjem igen, bliver han mÞdt af et skrÊmmende syn: udrykningskÞretÞjer, der lyser natten op. Lise er forsvundet, og det eneste spor efter hende er en rÞd gummistÞvle, der er fundet ved skovkanten.
Et Ă„r senere indstilles eftersĂžgningen, og familien gennemfĂžrer en symbolsk begravelse med en tom kiste. Midt i selvbebrejdelsen og sorgen fĂ„r Esben Ăžjnene op for en rĂŠkke mystiske ting i Lises tegninger. Ting, som tyder pĂ„, at Lises fantasifulde fortĂŠllinger om hekse, riddere og mĂžrke vĂŠsener inde i skoven mĂ„ske alligevel ikke er ren fantasi âŠ
Sammen med sine tre bedste venner begiver Esben sig ind i skoven for at finde sin forsvundne lillesĂžster.