Artie Cohen er en russisk-amerikansk New York City eks-politimand med hang til kvinder og jazz og uden nogen intentioner om at se sin opvækst i Moskva i øjnene. Da en tidligere KGB general bliver dræbt på live-tv, bliver Artie nødt til at tage sagen - generalen var en af hans fars gamle venner.
Artie behøver ikke lede længe, før han bliver ført ind i hjertet af den russiske mafia i Brighton Beach, hvor det dødeligste våben på markedet er den mystiske substans kendt som Red Mercury - et atomisk våben i lommestørrelse.
For at Artie kan løse sagen, må han konfrontere sin fortid og tage hjem - og det er i Moskva, han finder kærlighed, tragedie og sandheden.