VENEDIG, 1349: Ørigets usynlige herskere regerer nådesløst, og systemkritikere fjernes uden spor. Til sidst forsvinder magthaverne ind i historiebøgerne.
NEW YORK, 2005: Forskeren Victor Tallent har gensplejset en plante, som kan løse al hungersnød i verden. Men et gammelt broderskab vil forhindre det. Fortidens skygger begynder igen at myrde løs. Victor møder tolken Arabella, der har hemmeligheder i sig, som hun ikke kan skjule.
Victor og Arabella bliver stormende forelsket og er nødt til at stole på hinanden for at forhindre herskernes plan om at fastholde verdensherredømmet. Men hverken i Venedigs gyder eller i Arabellas hjerte er alting, som det ser ud til at være.