Tre prinsesser er blevet bortført af tre trolde, og nu holdes de fanget i det blå bjerg. Den ene trold har 3 hoveder, den anden 6, og den tredje har hele 9 hoveder. En soldat, en kaptajn og en løjtnant beslutter sig for at forsøge at befri prinsesserne. Nu må de hver især kæmpe mod troldene. Men hvem tør kæmpe mod den værste trold – den med de 9 hoveder?

Ingrid Hentze er uddannet skolelærer og forfatter til en række letlæsningsbøger, der især kredser tematisk om oprindelige folks levevis og fortælletradition. Forfatterskabet omfatter både eventyr, historiske fortællinger og nordiske sagn.